Unipar faz proposta para comprar participação da Novonor na Braskem

A Unipar, controlada pela família Geyer, apresentou no sábado,10, uma proposta não vinculante para compra indireta do controle acionário da Braskem, atualmente de titularidade da Novonor (ex-Odebrecht). A empresa já tinha feito uma oferta em julho do ano passado.

Desta vez, a operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente. Além disso, há também a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.

A proposta da Unipar é a segunda em menos de um mês pela Braskem. No fim de maio, a gestora americana Apollo, em conjunto com a estatal árabe Adnoc, fez uma proposta de R$ 37,5 bilhões pelas ações da petroquímica. Mas a Novonor recusou. De acordo com a oferta, cada ação seria vendida por até R$ 47.

Agora, de acordo com a nova proposta, a Unipar fará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para acionistas minoritários da Braskem detentores de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B, bem como uma oferta para a aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas na New York Stock Exchange (NYSE). Ambas as ofertas seguirão as mesmas condições fechadas com a Novonor.

Segundo fato relevante divulgado, a Unipar vai negociar a participação da Petrobras na operação, em outro momento, eldquo;buscando um formato satisfatório para todas as partes envolvidaserdquo;.

Estatal

Para o presidente do conselho da Unipar, Bruno Uchino, a proposta prevê um equilíbrio entre os interesses e necessidades da Novonor, Petrobras, acionistas minoritários e bancos credores da Braskem.

eldquo;Temos uma postura de composição que resulta de mais de um ano de estudos e considerações, até chegarmos ao formato atual, que representa a melhor alternativa em um cenário com tantos stakeholders. Agora, passaremos à fase de discussão com todos os envolvidos, como é esperado em uma operação desse porteerdquo;, diz Uchino.

A Unipar ainda destaca que o evento geológico em Alagoas também ocupa um papel central nas negociações endash; os passivos estão provisionados nas demonstrações financeiras da Braskem. eldquo;A Unipar espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes relacionadas e que atenda plenamente as comunidades e pessoas atingidaserdquo;, afirmam em nota.
História

A Unipar foi criada em 1946, com o projeto da refinaria e exploração de petróleo União, cujas obras em Capuava, no ABC paulista, só foram iniciadas em 1952. Hoje a empresa é controlada pela Vila Velha Administração e Participações, que detém 57,8% das ações. O investidor Luiz Barsi Filho detém 13,9% das ações da empresa da Unipar.

A petroquímica tem três unidades localizadas em Cubatão (SP), Santo André (SP) e Bahía Blanca (Argentina). Também tem participação na Solalban, empresa de geração de energia na Argentina, e também está presente em negócios de energia eólica e solar.

Fonte/Veículo: O Estado de São Paulo